Из столицы России в якутский город приехал новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он сразу же начинает внедрять свои порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей местного детского хора. В это непростое время перестройки народу саха необходимо переосмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культур и мировоззрений неожиданно сближает директора и его соперницу. Теперь Марте предстоит сделать сложный выбор между мистическим наследием прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.