В штабе Красной Армии, под руководством маршала Василевского, проходит стратегическое совещание. Главная задача — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в том числе разведвзвод, которому поручено найти этот завод. Среди военнослужащих — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить точное местоположение завода, они должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается опасное противостояние, ведь генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
